要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例(lì)行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党(dǎ一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好ng)委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务支撑(chēng)现代(dài)化(huà)产业体系(xì)建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标(biāo)的的(de)值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首席(xí)执行官及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财(cái)务官许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人(rén)原因将(jiāng)退任(rèn)本(běn)公司首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零(líng)售事业群(qún)大调整，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否为京东带(dài)来新(xīn)的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间(jiān)债券(quàn)市场自律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国建(jiàn)设(shè)银(yín)行股份有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业(yè)分会(huì)最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成(chéng)交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料(liào)降价空(kōng)间(jiān)，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合(hé)变动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德(dé)时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月(yuè)以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关(guān)注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二(èr)周(zhōu)超(chāo)预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令(lìng)美元(yuán)指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍(réng)有较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了(le)一(yī)款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　O一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好DRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的意见，其(qí)中提到(dào)，力争(zhēng)通过(guò)三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力(lì)基(jī)本满足全(quán)国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议(yì)所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其(qí)一致行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TB一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好P拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司(sī)签(qiān)署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发(fā)及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股(gǔ)的方式引(yǐn)入(rù)战略投(tóu)资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特(tè)许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之(zhī)控(kòng)制(zhì)人收到证监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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